2022년 초에 대한 전망은 이미 전 세계를 휩쓸고 있는 Covid-19의 또 다른 물결에 의해 매우 불확실해졌으며, Omicron 변종은 철강 산업의 회복을 늦출 수 있습니다. 철강 가격 움직임은 통화 정책, 칩 부족 및 여러 지역의 부동산 개발과 같은 다양한 추세로 인해 매우 예측할 수 없게되고 있습니다.
우선 중국의 철강 수요를 살펴보겠습니다. 실제로 2021년 상반기에 부동산 부문을 포함한 건설 산업의 철강 수요 증가가 크게 정점에 달했습니다. 2022년부터 2025년까지 공공 인프라와 같은 미래의 새로운 프로젝트는 철강 가격에 대한 확실한 지원을 제공할 것입니다. 반면, 부동산 부문은 향후 5년 동안 철강 수요를 확실히 약화시킬 심각한 금융 문제에 직면해 있습니다.
또한 칩 부족으로 인해 중국의 자동차 생산 및 판매가 감소하고 있으며, 이러한 상황은 2022년 내내 계속될 가능성이 큽니다. 한편 기계, 자동차, 조선 등 산업 부문의 철강 수요는 성장 추세를 유지할 것으로 예상되는 반면 건설, 에너지 및 컨테이너 산업의 철강 수요는 감소하고 있습니다. 야금 계획 연구소의 예측에 따르면, 중국의 철강 수요는 2022년에 약 9억 4,700만 톤으로 전년 대비 0.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 원유 철강 생산량은 전년 대비 2.2% 감소한 10억 1,700만 톤입니다. 따라서 상대적으로 약한 수요는 2022년에 철강 가격 상승 움직임에 압력을 가할 것입니다.
공급 측면에서는 2022년 중국 철강 생산량이 전력 공급 에 대한 압박을 줄이기 위해 산업 생산을 저해한 에너지 위기로 인해 7~9월의 현저한 감소에 따라 소폭 반등할 것으로 예상됩니다. 리신추앙 당위원회 사무총장 겸 야금산업기획연구원 수석엔지니어는 탄소배출정책으로 인한 신규 역량을 금지하는 것이 결선이며, 용량 감축의 결과를 보장하는 것이 향후 철강산업의 핵심 과제라고 말했다. 야금 계획 연구소에 따르면, 2021년 중국의 철강 소비량은 전년 대비 4.7% 감소한 9억 5,400만 톤에 달한다. 원유 철강 생산량은 전년 대비 2.3% 감소한 10억 4천만 톤입니다.
2022년과 관련해서는 중국 철강협회의 부회장 겸 사무총장인 쿠시울리(Qu Xiuli)는 최근 철강 산업에 대한 수요가 상대적으로 안정적이고 약해질 것이라고 밝혔다. 원유 철강 생산량은 실질적인 성장의 근거가 부족하며 2022년 철강 가격의 대폭 상승을 재현하기는 어렵습니다.
미국의 철강 가격은 2021년 200% 이상 상승하여 2022년까지 높은 기온을 유지할 것으로 예상되었지만, 일각에서는 여러 가지 이유로 철강 가격이 아직 불확실하다고 보고 있다. 많은 사람들은 미국의 철강 가격이 수요 대비 수요대비 대폭 적인 수요 로 인해 높은 가격을 유지할 것으로 예상되며, 제철소는 고갈된 철강 비축량을 따라잡고 보충할 것이라고 믿습니다. 고갈된 철강 재고의 이유는 COVID-19 전염병 가동 중단 초기 몇 달 동안 많은 제철소가 세계가 깊은 경기 침체로 향하고 있다는 가정 하에 생산을 중단했기 때문입니다. 그러나 철광석과 철강에 대한 수요 감소는 오래 가지 못했습니다. 전염병 초기에는 지출 습관과 소비 패턴이 바뀌었는데, 휴가를 가거나 주택 개조비용을 지불하는 대신 신차, 가전 제품 등 집중적으로 관련 제품을 구매하는 사람들이 있었습니다. 이러한 지출 변화로 인해 철강 산업의 수요가 훨씬 더 커졌고, 동시에 많은 제철소 의 폐쇄로 인한 공급이 매우 제한적이었으며, 2021년 7월 현재 200% 이상의 뜨거운 압연 철강 선물 가격이 200% 이상 상승하면서 철강 가격이 급등했습니다.
또한 반도체 칩 부족으로 자동차 산업의 생산 생산량이 감소하면서 철강 수요가 감소하면서 이러한 부족이 계속 존재하기 때문에 글로벌 공급망은 미국 철강 가격에 불확실성을 제공하고 있습니다. 당연히 이 업계의 철강 수요가 다시 증가할 것이라는 사실이 확인되면 철강 가격에 대한 압박이 더욱 커질 것입니다. 그러나 일부 전문가들은 중국과 달리 미국의 철강 수요 전망은 "교량, 항구, 도로 및 파이프라인을 포함하는 바이든 대통령의 인프라 계획에는 8년 에 걸친 지출이 있는 전통적인 인프라와 새로운 인프라가 포함될 것이기 때문에 낙관적이라고 말합니다. 이 새로운 법안은 확실히 앞으로 당분간 구리와 같은 다른 녹색 금속과 함께 철강 수요를 지원할 것입니다.
마지막으로, 유럽 철강 수요를 살펴 보자, 많은 사람들이 철강 가격이 Covid-19로 인해 2020 년 붕괴 후 반등 할 것으로 예상된다고 생각합니다. 유럽 소비자, 특히 대형 자동차 업체및 전자 생산업체는 중국 산철강에 비해 유럽 산철강을 선호할 가능성이 큽습니다. 유럽 산재는 주로 고철을 사용하여 전기 아크 로에서 생산되는 저탄소 강철이며, 중국 산재는 주로 코킹 석탄과 철광석을 필요로 하는 용광로에서 생산되고 있기 때문입니다. 게다가 유럽 철강 업체들은 석탄 관련 에너지가 훨씬 적고 환경 친화적인 접근법으로 여겨지고 있습니다. 현재 유럽에서는 EPD(환경 성과 데이터) 프로그램이 프로젝트 소유자로부터 많은 지원을 받고 있으며, 공장이나 제철 제조 회사를 압박하여 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 더 많은 추적 가능하고 재생 가능한 에너지를 사용하고 있습니다. 유럽 철강을 사용하는 또 다른 중요한 이유는 끔찍한 해상 운송 비용과 예측할 수 없는 운송 리드타임으로 인해 중국의 수출이 덜 매력적이기 때문입니다.
글로벌 이견추세와 기업이 전염병 상황에 더 많이 사용된다는 사실에 따라 향후 2~4년 동안 다양한 지역의 철강 가격 글로벌 움직임을 거의 시각화할 수 있습니다. 중국의 철강 가격은 2022년 내내 현재 가격 수준($770/mt)을 상회할 것입니다. 유럽의 철강 가격은 2022년에 약 900유로/mt에 달하는 높은 가격 수준에서 계속될 것이며, 미국의 HRC 가격은 2022년에 $1100/mt 수준에 머무를 가능성이 더 높습니다. 3-5년의 관점에서 보면, 철강 가격은 중국 철강 소비 성장을 둔화시키고 EU와 미국 모두에서 더 큰 생산을 촉발하는 글로벌 철강 시장 보호주의증가로 인해 하락할 수 있으며, HRC는 2023년부터 유럽과 미국에서 현재 수준에서 750달러까지 하락할 수 있습니다.
